Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Но вместо того чтобы искать доказательства, его отстраняют от службы.
Тогда Николай решает пойти на хитрость. Он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели – все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.