Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не лишила их семьи. Перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе, но судьба развела их — Сяояо увезли обучаться магии на гору Юй.
Спустя века она, скрываясь под именем Сяолю, лечит бедняков в тихом Циншуе, мечтая лишь о покое. Однако случайная встреча с израненным юношей (Дэн Вэй) в корне меняет её жизнь, втягивая в водоворот событий. Это начало истории по мотивам третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части легли в основу популярного сериала «Обещание» (2017).