Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и предателя в милиции он планировал разрушить город, взорвав пять ключевых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные для похищения советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
