Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные подмостки? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Петербургские декорации и индийские улицы начинают переплетаться. Девушка уже не уверена, где реальность, а где игра. То ли она бродит по шумной площади в далёкой стране, то ли стоит на сцене родного театра. Границы стираются, оставляя лишь вопросы.
