На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — единственная истина. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.