Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал важную операцию наркоконтроля. Его действия привели к ранению сотрудника Шухера, а напарника вынудили уволиться. В наказание Титова отправляют в ОПУ — «наружку», где он теперь вынужден работать вместе с тем самым Шухером.
Шухер — педантичный профессионал, привыкший действовать строго по инструкции. Титов же импульсивен и непредсказуем. Их характеры словно созданы для конфликта, но судьба заставляет их проводить вместе почти всё время. Каждое задание превращается в череду нелепых ситуаций, которые, как ни странно, помогают раскрывать преступления.