Аня — целеустремлённая девушка из провинции, которая каждый день делает клиентам красивые брови и мечтает о большом городе. Встреча с Максимом, успешным москвичом, переворачивает её жизнь: страсть, обещания, надежды. Но внезапно он исчезает, оставив после себя лишь неловкое молчание. Через несколько месяцев Аня понимает — она ждёт ребёнка.
Проходит время, и в её жизни появляется другой мужчина. Казалось бы, всё наладилось, но тревожные мелочи не дают покоя. То странный звонок, то уклончивые ответы. Аня чувствует — за его улыбкой скрывается что-то опасное. Теперь она боится не только за себя, но и за маленького сына.