Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть семейную реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы расплатиться, соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда он проникает в дом, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а вскоре и сам понимает, что всерьёз влюбился.